近期,全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)重現(xiàn)疫情高峰時(shí)的火熱局面,租船市場(chǎng)日租金再度突破六位數(shù)。
據(jù)多家租船經(jīng)紀(jì)人稱,法國(guó)航運(yùn)巨頭達(dá)飛集團(tuán)(CMA CGM)已以105000美元/天的價(jià)格,租下新造的7092 TEU級(jí)集裝箱船“Kota Callao”輪,租期為三個(gè)月。該船是德翔海運(yùn) (TS Lines) 在中國(guó)上海外高橋造船廠建造的 6 艘集裝箱船之一,將于未來(lái)兩周內(nèi)交付,并在開(kāi)始與新加坡太平船務(wù) (PIL) 的長(zhǎng)期租賃之前,執(zhí)行此次短租協(xié)議。
另一艘由Capital Ship Management旗下1827 TEU級(jí)集裝箱船“Adrastos”輪(2023年建造)也以40000美元/天的價(jià)格租給Tailwind Shipping Lines,這幾乎是其姐妹船“Asterios”輪一個(gè)月前租金的兩倍。
此外,Nordic Hamburg也與Ellerman City Liners就1380 TEU級(jí)集裝箱船“BG Orange”輪達(dá)成短期租賃協(xié)議,租期1-2個(gè)月,日租金達(dá)到35000美元/天。
市場(chǎng)對(duì)于短期租船的需求劇增,進(jìn)一步推高了租金水平。根據(jù)Howe Robinso集裝箱指數(shù)已連續(xù)23周上漲,達(dá)到1677點(diǎn),反映出市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。
長(zhǎng)租市場(chǎng)方面,日租金也延續(xù)漲勢(shì)。傳統(tǒng)巴拿馬型船領(lǐng)域,兩年期基準(zhǔn)租金已升至約 30000美元/天。希臘噸位提供商 Danaos Corp 為 4253 TEU集裝箱船“Seattle C”輪(建于 2007 年)爭(zhēng)取到了這一租金,中遠(yuǎn)海運(yùn)旗下東方海外貨柜航運(yùn)公司 (OOCL)已延長(zhǎng)租期。
同時(shí),4 241 TEU級(jí)集裝箱船“Navios Vermillion”輪(建于 2007 年)已被租用 24 個(gè)月,租金為 29 500 美元/天,將于明年 1 月交付;3421 TEU級(jí)集裝箱船“GSL Melina”輪(建于 2013 年)已被馬士基租用兩年,租金約為30000 美元/天;1808 TEU級(jí)集裝箱船“Stephania K”輪(建于 2024 年)已被東方海外租用 24 個(gè)月,租金為 22000 美元/天。
租船市場(chǎng)的火爆與運(yùn)費(fèi)的飆升密切相關(guān)。
截至6月6日的一周內(nèi),Drewry世界集裝箱指數(shù)(WCI)上漲12%至4716美元/FEU,與2022年同期相比上漲了181%,并且比2019年疫情前1420美元/FEU的平均水平高出232%。
其中,從中國(guó)出發(fā)的航線,與上周相比,上海-鹿特丹上漲14%至6032美元/FEU,上海-熱那亞上漲17%至6664美元/FEU,上海-紐約上漲6%至7214美元/FEU,上海-洛杉磯上漲11%至5975美元/FEU。
中遠(yuǎn)海科旗下運(yùn)價(jià)寶數(shù)據(jù)顯示,自 2022 年 8 月疫情期間的繁榮消退以來(lái)首次突破 3000 點(diǎn)大關(guān)后,上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)上周延續(xù)漲勢(shì),環(huán)比上漲4.6%,達(dá)到3184.87點(diǎn),為去年12月初以來(lái)的三倍。
6月7日,上海港出口至歐洲基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為3949美元/TEU,較上期上漲5.6%。上海港出口至地中海基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為4784美元/TEU,較上期上漲1.4%。
投資銀行杰富瑞 (Jefferies) 指出:“集裝箱市場(chǎng)仍然非常緊張,需求旺盛、運(yùn)力受限、集裝箱短缺以及亞洲港口擁堵,導(dǎo)致托運(yùn)人和零售商的預(yù)訂速度更加瘋狂。”
旺季通常開(kāi)始于 6 月份,但今年似乎比平時(shí)開(kāi)始得早,原因是由于也門胡塞武裝基本封鎖了紅海,托運(yùn)人對(duì)亞歐貿(mào)易航線繞道非洲大陸的航行時(shí)間延長(zhǎng)感到焦慮。
Freightos 的一項(xiàng)調(diào)查顯示,自 5 月初以來(lái),接近 70% 的與班輪公司簽訂長(zhǎng)期合同的貨運(yùn)代理商和無(wú)船承運(yùn)人 (BCO) 被迫將集裝箱轉(zhuǎn)至現(xiàn)貨市場(chǎng),或與承運(yùn)人重新談判合同,以提高長(zhǎng)期運(yùn)費(fèi)。
Sea-Intelligence 分析師在其最新的周報(bào)中警告稱:“目前亞歐航線運(yùn)費(fèi)的快速飆升與疫情期間極為相似,而更長(zhǎng)的航行距離可能導(dǎo)致運(yùn)價(jià)創(chuàng)下新的歷史最高水平,遠(yuǎn)高于疫情期間的紀(jì)錄。”
Sea-Intelligence 分析顯示,若每海里支付的運(yùn)費(fèi)達(dá)到與疫情期間相同的水平,從上海到鹿特丹的即期運(yùn)費(fèi)將達(dá)到18900 美元/FEU,從上海到熱那亞的即期運(yùn)費(fèi)將達(dá)到 21600 美元/FEU,從鹿特丹到上海的回程運(yùn)費(fèi)將達(dá)到 2200 美元/FEU。而在疫情期間的絕對(duì)高峰期,亞歐航線運(yùn)費(fèi)在 2022 年初曾突破 14000 美元/FEU大關(guān)。
班輪公司從疫情中學(xué)到了快速提升運(yùn)費(fèi)的“經(jīng)驗(yàn)”,并可能在本次危機(jī)中故伎重演。多家班輪公司計(jì)劃從 6月中旬開(kāi)始實(shí)施旺季附加費(fèi),預(yù)計(jì)將使跨太平洋和亞歐航線的運(yùn)費(fèi)進(jìn)一步上漲 1000 美元/TEU。
船舶經(jīng)紀(jì)公司Braemar 表示,普遍的積極情緒仍在繼續(xù),市場(chǎng)認(rèn)為有利的貿(mào)易條件可能會(huì)持續(xù)到年底。