2025年2月馬士基與赫伯羅特的“雙子星”運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)就將上線。“雙子星”最大的特點(diǎn)是軸輻式網(wǎng)絡(luò)(hub & spoke model)這一模式將對(duì)諸多港口產(chǎn)生重要影響如“雙子星”的主干航線將不再掛靠香港港、高雄港等港也會(huì)減少停泊其他港口其中不乏集裝箱吞吐量位居全球前10的大港。
在軸輻式網(wǎng)絡(luò)中干線船舶僅停靠少數(shù)幾個(gè)樞紐港(hub)其他小港口通過(guò)穿梭服務(wù)(shuttle services)連接樞紐港中轉(zhuǎn)貨物。這種模式能有效減少周轉(zhuǎn)時(shí)間提高準(zhǔn)班率(“雙子星”的目標(biāo)是90%)但對(duì)運(yùn)營(yíng)能力要求很高。“雙子星”在設(shè)計(jì)航線時(shí)每個(gè)區(qū)域僅掛靠2-3個(gè)主要港口所有承擔(dān)轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù)的樞紐港或碼頭都由這兩家船公司擁有或運(yùn)營(yíng)(新加坡港和卡塔赫納港除外)。同時(shí)一些與馬士基、赫伯羅特沒(méi)有利益聯(lián)系的碼頭基本就告別了他們的干線大船直靠服務(wù)一些轉(zhuǎn)運(yùn)港會(huì)面臨貨量流失的危機(jī)。
目前釜山港務(wù)局擔(dān)心轉(zhuǎn)運(yùn)量下降;和記港口預(yù)計(jì)在馬士基和赫伯羅特在香港港的吞吐量可能會(huì)轉(zhuǎn)移到鹽田國(guó)際;高雄港務(wù)表示各聯(lián)盟成員動(dòng)向會(huì)關(guān)系到港口裝卸量;赫伯羅特預(yù)測(cè)漢堡港會(huì)損失赫伯羅特10%的貨量。
其余還沒(méi)有表態(tài)的港口也面臨航線調(diào)整從馬士基和赫伯羅特發(fā)布的航線圖來(lái)看他們計(jì)劃運(yùn)營(yíng)26條干線32條穿梭航線部署290條船運(yùn)力共340萬(wàn)TEU串聯(lián)全球85個(gè)港口。其中部分干線分配為亞洲至北歐(4條)、亞洲至地中海(3條)、亞洲至美西(4條)、亞洲至美東(5條)、跨太平洋(5條)。
以亞洲到北歐為例除青島、上海、寧波、鹽田、新加坡、丹戎帕拉帕斯外其他亞洲大港都沒(méi)有干線直接掛靠不過(guò)船期會(huì)大大縮短馬士基現(xiàn)有航線中上海到鹿特丹耗時(shí)約41天“雙子星”只需32天。
對(duì)比2M聯(lián)盟(馬士基)和THE聯(lián)盟(赫伯羅特)2M聯(lián)盟在亞歐線有8條航線THE聯(lián)盟有6條。在上圖列出的港口中掛靠的航線數(shù)分別是釜山(6)、青島(4)、大連(2)、天津(4)、上海(10)、寧波(11)、廈門(3)、鹽田(8)、南沙(3)、香港(1)、高雄(1)、林查班(1)、頭頓(2)、新加坡(9)、巴生(0)、丹戎帕拉帕斯(5)。
綜合對(duì)比下中國(guó)港口中大連、天津、廈門、南沙、香港、高雄會(huì)損失一些直靠服務(wù)東北亞(華北與日韓)需要借助穿梭服務(wù)從上海中轉(zhuǎn)因此上海相對(duì)得利有望集聚更多中轉(zhuǎn)貨物;華南港口更多取徑丹戎帕拉帕斯其中香港、高雄原本在2M和THE聯(lián)盟的亞歐線中航次本就不多損失不大。
國(guó)外港口中釜山會(huì)受威脅作為全球第二大轉(zhuǎn)運(yùn)港干線可說(shuō)是釜山的生命線遠(yuǎn)東、日本、歐洲分別是釜山的第1、第3、第5大市場(chǎng)失去亞洲到北歐干線會(huì)削弱釜山的集貨能力不過(guò)北美是釜山的第2大市場(chǎng)釜山保留了亞洲至北美干線其他船公司也可能會(huì)帶來(lái)補(bǔ)充。
丹戎帕拉帕斯是最大贏家馬士基旗下碼頭公司APMT在該港擁有30%股權(quán)。該港是“雙子星”航線網(wǎng)絡(luò)中華南及東南亞港口穿梭航線的樞紐亞歐干線均掛靠該港。2023年該港完成集裝箱吞吐量1048萬(wàn)標(biāo)箱排名全球第15可以預(yù)見會(huì)迎來(lái)吞吐量和排名雙雙上升。
亞歐線的另一端是北歐及地中海這個(gè)區(qū)域的輸家是安特衛(wèi)普和漢堡原本在2M聯(lián)盟和THE聯(lián)盟的航線網(wǎng)絡(luò)中分別有6條和5條航線掛靠但“雙子星”的亞歐線不再掛靠安特衛(wèi)普不萊梅和威廉成了北歐樞紐安特衛(wèi)普則要從阿爾赫西拉斯中轉(zhuǎn)這對(duì)安特衛(wèi)普來(lái)說(shuō)不是好消息該港最大市場(chǎng)是歐洲轉(zhuǎn)運(yùn)箱量約占總吞吐量的35%。勒阿弗爾、奧胡斯、哥德堡、格但斯克等就更見不到“雙子星”的干線大船了。
再來(lái)簡(jiǎn)單看看亞洲到北美這里是另一番風(fēng)景。上海、鹽田依然是不可動(dòng)搖的門戶但部分中國(guó)港口在各條干線上都失去了直航服務(wù)只能更多借助穿梭航線。華北在釜山的輻射范圍內(nèi)釜山仍然是美線重要樞紐。鹽田或丹戎帕拉帕斯則是華南港口的中轉(zhuǎn)站原本在THE聯(lián)盟的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中很有存在感的香港(4條)和高雄(6條)甚至沒(méi)有穿梭服務(wù)。這會(huì)重創(chuàng)香港據(jù)海事咨詢公司MDS Transmodal馬士基每季度在香港掛靠的北美航線運(yùn)力約26.1萬(wàn)標(biāo)箱赫伯羅特每季度掛靠香港的歐洲及北美航線運(yùn)力約61.5萬(wàn)標(biāo)箱香港的吞吐量恐怕還得跌。東南亞港口中林查班失去直航服務(wù)越南的海防與頭頓則損失較小。
“雙子星”的軸輻式網(wǎng)絡(luò)一旦成功運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)少數(shù)幾個(gè)門戶大港的集貨能力這意味著資源越發(fā)集中如在中國(guó)除上海、寧波、鹽田外其他港口就很難依靠“雙子星”來(lái)發(fā)展國(guó)際中轉(zhuǎn)服務(wù)吸引更多貨源。轉(zhuǎn)運(yùn)港要花更大力氣開發(fā)客戶引入船公司密切進(jìn)行港航協(xié)同丹戎帕拉帕斯、丹吉爾地中海成為區(qū)域樞紐香港更加慘淡就是正反例。