年底將至又是大陸港口眼巴巴看著海外港口漲價的季節。近日漢堡港務局宣布明年1月起港口費用平均調漲6.5%;安特衛普港務局漲4.09%;DP World宣布其在澳大利亞的集裝箱碼頭通過費(terminal access chargesTACs)漲幅最高52.5%;再往前看去年10月我國臺灣港務公司宣布包括裝卸費在內的港口費用整體上調10%。

這些漲價的主體和名目已經讓小圈有點暈了不同地區不同碼頭幾乎沒有相同標準。就我國而言常規港口費用中按2019年港口收費計費方法包干費、港務費、停泊費、保安費由碼頭企業收港建費由海事局收(已于2021年取消)引航費由引航機構收拖輪費由拖輪企業收(一般大型港口集團都有下屬拖輪企業)這些費用中只有包干費、庫場使用費、理貨費等幾項是市場調節價。2017年交通運輸部會同發改委對我國多個港口進行反壟斷調查大幅調降外貿集裝箱裝卸費直到5年監管期過后2022年才借著海運熱普遍調漲10%。其他費用都是政府指導價或政府定價隔三岔五便要降價不像其他港口年年漲如鹿特丹港、安特衛普港、漢堡港等港的港口費用就跟著通脹水平水漲船高;又如大陸港口不存在的碼頭通過費臺灣港口由交通運輸部門核定在2022年10月和其他費用統一上浮10%(對象是進出港的重箱)DP World近日作為私人碼頭運營商宣布自行調漲該費用(向送提箱的拖車收)。

拋開林林總總的港口費(port due)碼頭費(dockage、wharfage)、服務費等不談裝卸費是港口企業的主要收入來源。多年來我國港口裝卸費水平一直徘徊在低位(包括臺灣港口也有近24年沒有整體上漲費用)而且對船公司有各種折扣。小圈從各港口企業官網或“單一窗口”搜集了部分全球主要港口2023年的裝卸費整理如上圖。

除非政府積極介入港口企業一般不會把裝卸費公之于眾大陸各地要求規范海運口岸收費有關事項港口企業要在國際貿易“單一窗口”、官方網站、營業場所或繳費地點的醒目位置公示服務項目、服務內容、服務價格。所以裝卸費大多都可從港口集團官網或“單一窗口”中查詢到但各港在收費公示方面透明度不一如上港集團和廣州港在企業官網便可輕松查到臺灣港口也會公布收費標準有的港口更新就不那么及時而深圳港即使在“單一窗口”可以找到口岸經營單位收費清單點擊查詢卻只能看到無情的404香港各個碼頭運營商就更難找。相比之下美國海事委員會(FMC)雖然允許碼頭運營商自行決定是否公開公布費率但多數運營商都會在官網公布FMC又將這些網址鏈接匯總到一處方便查詢。

就收費情況看裝卸費多由企業自主定價(也有由港務局定價如林查班港或由交通部門設定上限如臺灣港口與越南港口也有像紐約新澤西港一樣各碼頭運營商協商一致采取統一定價)各個地域各個運營商的定價內容與策略有很大差異(如漢堡港兩大運營商HHLA與Eurogate的集裝箱操作費就差距極大)。大陸與美國港口的裝卸費都可稱作是包干費包圓了集裝箱卸船運入堆場再送上提箱的集卡的費用(同理包括集卡送箱到船舶裝箱的全過程)而我國臺灣、泰國港口的作業費用往往還得加上機械使用費、碼頭通過費等新加坡港對于拖車從堆場提送箱也要收一筆(LOLO charge)。還有對大陸港口來說不存在加班一說但表中臺灣港口、歐美多數港口計入的只是非加班時的費率標準。

只論裝卸費高低中國港口除香港港費率與國際水平較為接軌外和亞洲不少港口是“難兄難弟”。香港港雖然將中國港口的40尺重箱平均裝卸費拉升到了約1044元但比起表中所有港口的平均水平1537元還是低了近47%。有趣的是裝卸費平均水平較低的亞洲港口往往會對20尺與40尺箱空箱與重箱分別定價而歐美港口除了一些特種箱外無論進出口20尺、40尺、45尺空箱重箱全都一口價。

此外表中所列數據基本是外貿出口箱費率各個港口還會針對業務執行定價策略達到激勵等目的。如青島港的日韓航線裝卸費率比非日韓航線更高天津港的遠洋航線費率比近洋航線費率要低中轉箱占大頭的丹吉爾地中海港轉運箱收費要比進出口箱多。在其他收費項目中各港也千差萬別如深圳港口無論是裝卸費還是堆存費水平都高于其他大陸港口但卻提供了較長免堆期在Eurogate的費率面前不夠看的HHLA空箱就沒有免堆期但在HHLA的CTA碼頭光是VGM稱重費用就高達每箱159.2歐元(約1240.17元)。

所以光看裝卸費很難衡量在港口產生的成本由船公司代收的THC(碼頭操作費)可能更為客觀。小圈同樣從上海航運交易所的備案價格和馬士基官網整理了馬士基在各港收取的THC價格(其中亞洲港口使用到美洲航線的始發港OHC歐美港口使用目的港DHC口徑其實各主要港口OHC與DHC差距不大)。各大船公司在中國曾受發改委監管或因各種原因調降了THC除華南港口外其他區域港口THC無價差廣州港的裝卸費雖然不比深圳港但馬士基收取的THC水平相同。此外盡管香港港的THC已有20多年未漲分毫但仍是中國港口中最高?？v覽亞洲東南亞部分港口雖然裝卸費低于中國港口但以THC來衡量中國港口成本更低。

亞洲港口尤其是中國港口服務好價格低有地區經濟水平、用工成本等原因但政府監管強港口企業議價能力低是不爭的事實。事實上在海運成本中即使亞洲到美西運價(FBX01)已經跌至1450美元每40尺箱中國港口的裝卸費占比也不到10%。但低裝卸費意味著港口企業的收入上限以及港口的低投資回報率長此以往不利于港口發展。優良的口岸營商環境不能光靠港口的低費率來支撐在一輪輪降費后通關成本、便利程度等都比港口收費有更大的優化空間也能有效降低港口成本比如杰貝阿里港今年11月起THC統一通過迪拜貿易門戶結算后價格就降了30%左右。