零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越受到行業(yè)的關(guān)注。2020年上半年物流行業(yè)的投資有一半投向了零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域這從另一個(gè)側(cè)面證明了零擔(dān)快運(yùn)的積極前景。巨頭和資本的加速進(jìn)入更加確認(rèn)了快運(yùn)行業(yè)是在快遞行業(yè)之后下一個(gè)最具潛力快速整合的物流領(lǐng)域。
然而在這熱鬧的投資和快速的增長(zhǎng)之下還有掩蓋不住的對(duì)行業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的擔(dān)憂:這種高度激烈的競(jìng)爭(zhēng)將把我們帶往何處我們是否在面對(duì)一個(gè)高度不確定的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境?
我們無(wú)法消除外界對(duì)這種高度不確定性的焦慮但更重要的是理解這些高度不確定中什么是相對(duì)確定的東西。通過(guò)緊緊把握這些確定的“錨”就能極大地消除我們對(duì)于未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的焦慮和擔(dān)憂。
01
全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)的份額從6%到20%的格局之變
第一個(gè)可以高度確定的是全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)在整個(gè)零擔(dān)市場(chǎng)的份額將大幅增長(zhǎng)。
中國(guó)的零擔(dān)市場(chǎng)擁有龐大的體量當(dāng)前雖然出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)的新模式但專線還是占據(jù)了市場(chǎng)的絕對(duì)份額。過(guò)去五年組建或加盟快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)成為主流的打法隨著更多巨頭加入戰(zhàn)場(chǎng)這個(gè)行業(yè)的結(jié)構(gòu)也在逐漸改變:
過(guò)去五年全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)企業(yè)總體的年均復(fù)合增長(zhǎng)在40%左右貨量占比份額從1%左右提高到了6%左右。
按照目前的增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)2025年全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)企業(yè)總體貨量占比大概將達(dá)20%(假設(shè)年均增長(zhǎng)率為30%左右);2030年可能上升到50%(假設(shè)年均增長(zhǎng)率為20%左右)。
未來(lái)五年全國(guó)型網(wǎng)絡(luò)企業(yè)的貨量份額從6%到20%是一個(gè)重大的變化。這意味著網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)將越來(lái)越擠壓專線的生存空間也意味著市場(chǎng)格局將正式進(jìn)入整合時(shí)代網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。
很多人認(rèn)為專線的成本更低擁有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)只有在小票具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而小票的市場(chǎng)空間有限因此網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)會(huì)很快碰到增長(zhǎng)的天花板。事實(shí)上網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展正在逐漸改變這種認(rèn)知今天的網(wǎng)絡(luò)巨頭還有30-40%的貨量需要進(jìn)行一次以上中轉(zhuǎn)成本下降的空間巨大。
隨著下一步網(wǎng)絡(luò)巨頭的貨量繼續(xù)增加貨源地直發(fā)線路越來(lái)越多中轉(zhuǎn)的比例將大幅降低。網(wǎng)絡(luò)和專線的成本差距將越來(lái)越小而在成本趨同的情況下網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)在服務(wù)體驗(yàn)和降低客戶交易成本方面具有額外的優(yōu)勢(shì)。
因此從客戶的角度看網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)的總成本和專線企業(yè)的總成本比較優(yōu)勢(shì)的天平將越來(lái)越向全國(guó)型網(wǎng)絡(luò)企業(yè)傾斜。
02
全國(guó)型網(wǎng)絡(luò)巨頭的分化效率戰(zhàn)發(fā)起者和價(jià)格戰(zhàn)應(yīng)對(duì)者
第二個(gè)能夠確定的就是這些網(wǎng)絡(luò)巨頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位將會(huì)發(fā)生巨大的分化。
在全國(guó)型網(wǎng)絡(luò)企業(yè)貨量份額整體上升的格局下已經(jīng)有多家快運(yùn)巨頭跨過(guò)初期的規(guī)模積累階段引領(lǐng)著網(wǎng)絡(luò)快運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入下半場(chǎng)——精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的重要性將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越網(wǎng)絡(luò)規(guī)模帶來(lái)的效應(yīng)。
在上半場(chǎng)的規(guī)模化階段企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)在貨量增長(zhǎng)上企業(yè)效率和運(yùn)營(yíng)能力的差異被弱化;而在下半場(chǎng)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)階段企業(yè)必須在盈利和增長(zhǎng)之間取得平衡這時(shí)各家企業(yè)的差距將會(huì)被迅速拉大。
從貨量的角度講一個(gè)企業(yè)日均4萬(wàn)噸和日均3萬(wàn)噸似乎聽(tīng)起來(lái)差距不大其實(shí)利潤(rùn)的差距沒(méi)有被考慮進(jìn)去。如果兩家企業(yè)的單公斤利潤(rùn)是5分錢(qián)和1分錢(qián)的差距那它們的價(jià)值差距可能達(dá)到4到5倍。當(dāng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)只允許總成本有優(yōu)勢(shì)的少數(shù)企業(yè)盈利那在運(yùn)營(yíng)效率上稍差的企業(yè)將會(huì)被迫停留在盈虧平衡線上或虧損狀態(tài)。
從快遞巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)可以看到這樣的趨勢(shì)。市場(chǎng)第一名的盈利水平是第五名、第六名的10倍以上二三線快遞將被迫在長(zhǎng)期虧損下艱難求存直至逐漸退出市場(chǎng)而市場(chǎng)第一名企業(yè)的市值大概是第二名到五名的市值總和。
而對(duì)于這種分化的趨勢(shì)更為確定的是快運(yùn)行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)避無(wú)可避也沒(méi)有任何一家企業(yè)可以置身事外。由于加盟制企業(yè)之間幾乎沒(méi)有并購(gòu)整合的可能(加盟網(wǎng)點(diǎn)地盤(pán)交疊、重合)且各家網(wǎng)絡(luò)巨頭在短期內(nèi)也不會(huì)因虧損而退出市場(chǎng)因此這種競(jìng)爭(zhēng)注定是長(zhǎng)期和異常激烈的。
網(wǎng)絡(luò)巨頭們只有兩條路可走:成為效率戰(zhàn)的發(fā)起者或做價(jià)格戰(zhàn)的應(yīng)對(duì)者。前者依賴于有利的效率優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)持續(xù)降價(jià)同時(shí)依然能獲得穩(wěn)健的盈利和增長(zhǎng);而后者將被迫跟隨降價(jià)并長(zhǎng)期在虧損狀態(tài)下努力求存。其帶來(lái)的結(jié)局很有可能是只有兩到三家企業(yè)能同時(shí)實(shí)現(xiàn)盈利和增長(zhǎng)而其他企業(yè)將長(zhǎng)期陪跑。
追逐行業(yè)第一名將是最大的機(jī)會(huì)雖然最難但是收獲最大。
03
穩(wěn)健是最快的速度盈利和增長(zhǎng)達(dá)到平衡
第三個(gè)可以確定的“錨”:贏得未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的一定是盈利和增長(zhǎng)達(dá)到平衡的穩(wěn)健型發(fā)展模式。
在網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的上半場(chǎng)快速增長(zhǎng)是最好的路徑先期的虧損是有戰(zhàn)略價(jià)值的;但在下半場(chǎng)沒(méi)有利潤(rùn)的增長(zhǎng)是豪無(wú)意義的。
從增長(zhǎng)的邏輯來(lái)說(shuō)有兩種思路一種是先促銷抓貨量期望貨量起來(lái)以后再逐步優(yōu)化運(yùn)營(yíng)成本;另一種是建立降成本能力有著超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成本之后再讓利給市場(chǎng)或者提升服務(wù)能力來(lái)撬動(dòng)新的增長(zhǎng)。這兩種不同思路反應(yīng)在外就是價(jià)格戰(zhàn)和效率戰(zhàn)的區(qū)別。
在這兩種不同思路之下的組織其專注點(diǎn)和能力建設(shè)是完全不一樣的。而長(zhǎng)期堅(jiān)持第二種思路的企業(yè)能優(yōu)先建立運(yùn)營(yíng)精細(xì)化能力從而實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)并在長(zhǎng)期累積中逐步擴(kuò)大差異化。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)穩(wěn)健是最快的發(fā)展速度不變是應(yīng)對(duì)變化的最好方法。
許多人把未來(lái)寄托于黑科技例如無(wú)人卡車、全自動(dòng)設(shè)備等之上期望通過(guò)這些突變躍遷來(lái)贏得競(jìng)爭(zhēng)。然而實(shí)際的情況是這些硬科技的突變也許能降低整個(gè)行業(yè)的成本但是無(wú)法幫助企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)地位的優(yōu)勢(shì)。因?yàn)橐坏┻@類設(shè)備獲得認(rèn)可所有競(jìng)爭(zhēng)者都會(huì)采用絕對(duì)的降低成本無(wú)法轉(zhuǎn)化為相對(duì)的成本優(yōu)勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)馬上驅(qū)動(dòng)新一輪降價(jià)把這些收益讓給市場(chǎng)。
只有超越競(jìng)爭(zhēng)者的效率提升才是有意義的提升驅(qū)動(dòng)這個(gè)差異化效率的核心驅(qū)動(dòng)要素就是組織的運(yùn)營(yíng)能力和業(yè)務(wù)數(shù)字化的結(jié)合。在科技和智能的故事整天在我們的耳畔嗡嗡作響的時(shí)候我們要有足夠的定力相信團(tuán)隊(duì)永遠(yuǎn)是決定企業(yè)成敗最核心的因素。
競(jìng)爭(zhēng)是優(yōu)勝劣汰的公平戰(zhàn)場(chǎng)偉大的企業(yè)無(wú)一不是在最激烈的競(jìng)爭(zhēng)中成就自己的王者地位。從整體發(fā)展來(lái)說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)有利于快速整合和能力提升塑造一個(gè)更加有競(jìng)爭(zhēng)力的快運(yùn)行業(yè)最終推動(dòng)快運(yùn)成為新經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵基礎(chǔ)保障。
所以快運(yùn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不可怕怕的是競(jìng)爭(zhēng)還不夠激烈。